Uma aldeia, algures, em África.
Um ser, OSSUDO, sofre de uma transformação do seu corpo, os ossos dão lugar à carne e a carne dá lugar aos ossos. MARLISA uma rapariga dada a tonta aproxima-se e pede-lhe se o pode acompanhar de viver. Ele não responde mais que um sorriso triste. Os dois passam a encontrar-se todos os dias no parque. Um dia, como todos os dias, MARLISA volta ao encontro do seu namorado, mas este, não se encontra. Tinha concluído o seu processo de transformação.
